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男孩刚办百日酒 与父母同睡一晚第二天没了呼吸


2019年01月17日 19:30

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  1

  宏观股指

  观点:谨慎应对股指交割周

  短期来看,市场流动性相对充裕,本周为股指期货交割周,同时为重要经济数据发布的真空期,在市场未出现明显的利空前,三大股指短期仍有一定的上行空间。但需要注意的是,目前国内市场仍是游资调仓主导盘面,机构以及增量资金在经济未预见较明确拐点前参与度低,导致近期领涨板块持续性较差、成交量能略显不足,因此需注意三大股指在本周,无量冲高后回调的风险。

  操作建议:周初观望为主,若股指上行无量能配合,可偏空思路应对,供参考。

  2

  黑色品种

  钢材

  观点:冬储逐步开启,商家心态依旧谨慎

  近期部分钢厂复工,成材产量有所增加,但整体仍处于阶段性低点。随着春节的临近,各地停工面积扩大,终端需求疲软。冬储博弈初见分晓,钢厂坚持挺价,商家虽开始补库,但心态依旧谨慎,预计冬储期间累库幅度及价格波动都将小于去年。当前基本面仍是供需两弱的淡季格局,现货预计延续窄幅震荡。受宏观利好刺激,盘面虽小幅抬升,但不具备持续上涨的基础,追多风险较高

  策略: 建议暂时观望

  铁矿石

  观点:港口成交尚可,连铁冲高回落

  矿山发货降幅显著,供给压力预期走弱,而随着钢厂逐渐开启节前补库,尤其是限产政策下对中低品需求增加,矿石供需两弱格局短期有所改善,港口库存止升回落。进口利润向好,贸易商成交积极,报价坚挺。盘面在宏观利好及补库预期兑现后有所回调,预计短期在490-520间偏弱震荡运行,关注限产政策及钢厂补库。

  策略:短线建议观望。

  焦煤焦炭:煤矿停产预期增强 期市偏强震荡

  焦炭

  上周东地区焦企恢复出焦,全国焦企开工率持续高位回升,同期高炉开工率小幅微升。焦企库存持续累库,钢厂库存相对高位,补库速度缓慢,港口价格承压下行,贸易商观望情绪浓厚,成交量低迷。供给宽松局面仍将持续,钢厂仍有打压焦炭意愿,预计现货仍有小幅下跌风险,期市偏弱震荡,建议逢高做空。

  焦煤

  上周山西、陕西煤矿事故接连发生,国家又发布《煤矿安全论证通知》,其中涉及产能主要为焦煤产能,合计6425万吨,焦煤供给减少预期走强。焦企开工仍保持相对高位,补库意愿较强。综合看,春节前后焦煤供给将维持偏紧局面,支撑主焦煤走强,配焦煤企稳回升,期市偏强震荡,建议逢低做多。

  玻璃

  玻璃现货市场总体走势符合预期,现货市场处于淡季。北方整体偏弱,华东华南依然较好。厂家库存连续两周累积,但总体的增幅还在可控范围之内。目前大部分厂家还在正常报价销售,贸易商和加工企业则相对谨慎。目前沙河地区基准交割品报价在1400左右,期货盘面贴水。后期须关注春节假期之后需求能否正常启动。操作上,空单持有,不加仓。

  3

  有色金属

  观点:无产业利好 有色窄幅震荡

  铜

  中美贸易谈判所带来的利好情绪逐渐消退,国内PPI和CPI双双低于预期,美联储发言转鸽,全球宏观经济依然有下行风险。但库存低位或有支撑,预计本周铜价依然保持低位震荡,运行区间为46000-48500元/吨。

  铝

  受美国对俄铝制裁放松的影响,氧化铝价格出现回落,使得电解铝成本支撑不够强势。就目前来看,电解铝产能减产情况并不太乐观,产业面上无太多利好消息显现,叠加中美贸易谈判也未取得实质性进展,预期本周铝价将窄幅震荡,运行区间为13000-13500元/吨。

  4

  化工品种

  原油

  上周油价持续反弹,周后期在连续上涨多日后,市场开始出现多头平仓离场导致的短时下跌行情。沙特减产已经反应在当前价格中,后续OPEC减产执行情况有待进一步跟踪,另外需要关注原油库存情况。短期油价在减产刺激下反弹,操作上以短多为主,但利多反应后,各机构对于宏观数据及需求的下调仍是焦点。预计油价短期仍将是偏强震荡,但反弹动能减弱,操作上短多谨慎持有。

  PTA

  在成本端原油及PX大幅反弹的带动下PTA行情出现回暖,期现价格均有所走高。

  供应端看,PTA装置开工预计稳存在扬子石化小线装置重启计划,其他装置变动多集中在1月中下旬。预计下周PTA开工将稳中提升至在80%附近。整体供应是逐步宽松状态。聚酯需求端看,聚酯工厂负荷将会继续下滑,1月中旬开始存在泉迪、金鑫、天圣、海欣等装置检修计划,检修产能约150多万吨,预计下周聚酯开工将下滑至81%附近。短期支撑PTA现货价格强势的主要原因是当前库存的相对低位。PTA自身库存处在低位水平,聚酯工厂经过前两周成品库存的消化,压力有所缓和,聚酯工厂减产和停车或不及市场预期。

  综合来看,油价震荡偏强带动化工板整体强势,但是进一步的刺激减弱。短期PTA震荡偏强,中期仍看供需走弱预期,因此短多中空思路对待。

  甲醇

  亚洲市场甲醇持稳,国内华东、山东、西北等地小幅上调15-30元/吨,其他地区报价持稳。周内甲醇开工较上周环比回升,市场供应保持充裕。下游需求保持平稳,但二甲醚、醋酸、丙烯报价走弱,对甲醇价格形成压制。短期来看,随着港口库存再度回升,港口市场承压明显,期货反弹动力不足,短期低位震荡可能较大。

  塑料

  亚洲市场乙烯持稳,聚乙烯线性膜料小跌10美元/吨。国内中石油西北、华南、东北少部分牌号上调50-100元/吨,中石化华北部分牌号下调50-100元/吨,其他地区报价持稳,市场报价涨跌互现。由于国内宏观下行压力不减,塑料需求预期偏空,期货技术面仍将承压。但由于市场库存压力不大,塑料现货保持坚挺,期货向下动力不足。技术面看,塑料期货区间震荡,暂无明确方向。

  PP

  亚洲丙烯小幅走弱,聚丙烯跟跌10美元/吨。国内中石化报价持稳,中石油华南部分牌号上调100-150元/吨,其他地区价格环比持平,市场价格小幅涨跌。受下游补库提振,本周石化库存去化较好,石化挺价带动现货小幅走强,期货亦跟随反弹回升。但宏观预期偏空,下游心态较为悲观,市场做多信心不足,行情反弹较为犹豫,短期或延续震荡走势。

  5

  农产品

  棉花

  观点:加工后期购销清淡,2019植面意向基本持平

  疆内加工进入后期,新花购销情况清淡,截止最新统计销售进度仅为17.6%。棉花现货市场延续弱势调整走势,现货价格小幅调整,挺价意愿强烈,采购不多。纺织企业购销清淡,棉纱让利销售,下游传导依旧暂无好转。进口纱方面,整体进口数量上升,越南及印度纱呈现增长势头。郑棉仓单数量持续增加。今日观点延续,盘面短期压力偏大,偏空运行。

  豆粕

  观点:利空影响,连粕继续下挫

  由于技术性买入和担忧南美大豆生长前景,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五从一周低位反弹。豆粕库存回升以及美豆重启进口叠加杂粕取消关税、非洲猪瘟持续扩散等因素影响,连粕继续下挫,近期南美天气、以及邻近春节下游备货会对豆粕期价会形成一定支撑,近日应重点关注中国采购美豆进度、国内春节备货进度及南美天气。

  玉米

  观点:中美贸易缓和,期价震荡偏弱

  国家粮食和物资储备局11日发布的最新数据,截至5日玉米收购4542万吨,同比减少1896万吨。农户惜售情绪依旧较重。目前玉米成本的1850位置有支撑,且根据历史的经验,1月到4月上旬,在远期库存可预期的偏低的背景下,4月之前现货价格依旧有上涨的潜力。介于目前年前的售粮压力,期货价格或震荡偏弱运行为主,单边规避,套利交易者可适当参与空5多9的熊套。

  鸡蛋

  观点:蛋价主涨有稳,主力震荡走弱

  上周五鸡蛋价格大范围上涨,产区中河南价格最高为4.25元/斤稳,辽宁价格最低3.80元/斤涨0.1元/斤,销区中北京、广州小涨,上海有涨有稳。预计短线价格稳中调整。

  上周五淘汰鸡价格稳定,湖北、辽宁价格最低为4.80元/斤稳,产区淘鸡均价4.86元/斤较10日持平。

  JD1905合约震荡走弱,早盘空头集中入场,价格跌至3485,随后维持偏弱震荡,盘中双方仓位增减力度较为均衡,短空可以在3470一线择机止盈,后续以观望为宜。

  生猪

  观点:周末商品猪价格继续回落 南北地区均价双双下跌

  上周末全国主要地区生猪价格继续以跌为主。从地区来看,南方主销区猪价全面回调态势也已经形成,西南、华南、华东等地猪价整体回落,湖北、江西等地区猪价也逐渐逼近5元/斤的低价,7元/斤以上猪价区域逐渐减少。同时,北方主产区猪价持续下行,仅山东地区猪价高位且相对坚挺,东北猪价持续下行,不断创新低,亏损继续扩大化。短期内,情况或难有明显改善,猪价或继续下行。

  6

  商品期权

  铜期权

  上周,铜期权周成交量237374手,环比增加29200手,平均每日成交47475手,交易活跃度有所增加;持仓量方面,铜期权持仓量持续增加,目前持仓为66394手,环比增加3980手。PCR方面,上周总成交量PCR先抑后扬,当前值1.32,而总持仓量PCR持续下降,指标显示市场情绪略偏悲观。

  国内外宏观经济形势均对铜价造成较大压力,预计铜价本周保持低位震荡,趋势策略可以考虑卖出看涨期权;结合近期期权隐含波动率冲高回落的态势,预计短期将继续回落,本周以卖出宽跨式组合做空波动率,赚取时间价值为主。

  豆粕期权

  策略:豆粕期货易涨难跌,但下方空间有限,隐含波动率处于相对高位,可择机选择熊市价差组合策略或者卖出跨式组合做空波动率。

  豆粕库存回升以及美豆重启进口叠加杂粕取消关税、非洲猪瘟持续扩散等因素影响,连粕继续下挫,近期南美天气、以及邻近春节下游备货会对豆粕期价会形成一定支撑。

  豆粕期权上周成交较为活跃,总成交量240392手,环比增加110%,周五总持仓量410660手,环比增加8.76%。但整体相较M1901为主力系列期权时成交明显下滑。其中M1905系列期权总成交166040手,环比上升92%,周五总持仓量283666手,环比上升8%,持仓量PCR值持续下行,最新值为0.73,市场看空情绪较强。从期限结构来看,当前豆粕主连长期历史波动率位于均值水平及上方附近,而短期历史波动率仍低位运行,10日HV最新值为12.97%,在均值线下方,有回复上行的动力,但时间可能较久。主力合约系列期权隐含波动率窄幅波动,最新值为19.51%。

  白糖期权

  国际市场,印度大量过剩方面变现滞后,目前预计印度将出口250—350吨糖,远远低于政府最初设定的500万吨目标,IOC :18/19年度过剩217万吨,之前预估过剩675万吨。印度截至12月底产糖1105万吨,同比增加70万吨。

  国内情况:2018年12月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖240.08万吨,增幅3.4%;全国累计销糖130.81万吨;销糖率54.49%,现货价格比较稳定,中国2018年11月份进口食糖34万吨。

  近期白糖出现小幅反弹,期权市场情绪保持中性。白糖60日历史波动率为11.52%,SR905期权合约的隐含波动率为15.63%,隐含波动率相较于历史波动率的溢价存在一定的空间,目前可以做空波动率,在趋势策略上可以买入看涨期权。

本文首发于微信公众号:美期大研究。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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  伴随着经济全球化不断发展,越来越多的国内投资者意识到全球资产配置的重要性,对市场需求反应敏锐的资产管理机构也在加速推出相应的产品。近期,华夏基金推出旗下首只QDII-FOF——华夏全球聚享基金,该基金主要定位于为投资者提供风险适中的海外配置投资工具,通过对全球宏观经济、各主要经济体及行业的基本面深入分析,深挖细分板块中不同资产的风险溢价,在全球范围有效配置基金资产,构建多元化的投资组合。感兴趣的投资者1月9日起可以在各大银行、券商以及华夏基金认购。

  据悉,华夏全球聚享基金可以将0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),但结合目前全球市场环境,该基金将采取“固收+”的投资定位,一方面主要投资于较稳健的债券市场,实现对风险的良好控制。另一方面,将择机部分投资于股票、量化对冲,捕捉机会参与股市上行机会。在投资区域方面,华夏全球聚享基金聚焦全球资本市场,主要投资美国、欧洲等发达市场,并阶段性捕捉新兴市场价值洼地,在全球范围优选资产标的的同时,也将深挖更多细分资产,例如新兴国家主权债,印度、俄罗斯等新兴市场股票,顶级量化对冲基金等。

  业内分析人士表示,相较目前市场上已有的QDII基金,华夏全球聚享基金投资优势明显。首先,市场上现有QDII基金多以单一资产配置策略为主,投资单一资产品种的较多。而华夏全球聚享定位“海外固收+”,以债券资产配置为主,灵活增加股票等资产配置,利用海外资本市场大类资产负相关性,力争有效提升组合收益。其次,目前国内QDII基金产品线布局,主要都集中在风险中高的股票型或混合型基金,以中低风险为定位的较为稳健收益的QDII产品稀缺,尤其是波动率在5%-10%这一档,华夏全球聚享FOF则主要针对这一资产频谱空白。此外,目前国内全市场QDII基金资产配置来看,往往集中于单一市场,过多配置美股、港股或中资企业债券等,存在较大的投资风险。而华夏全球聚享则通过分散化的资产配置,放眼全球,进行多地区、多资产的分散化资产配置。

  华夏全球聚享基金采取FOF运作模式,投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和ETF)的投资比例不低于基金资产的80%。FOF的运作模式一方面可以更好地借助全球一流资产管理机构的研究与投资能力,帮助组合扩大研究与投资的覆盖面,实现真正的、更深入的全球大类资产配置;另一方面,FOF投资本身有助于降低组合中资产的相关性,并提供优于二级市场的资金流动性。

  华夏全球聚享基金拟任基金经理郑鹏现任华夏基金海外固定收益、海外FOF投资团队负责人, 他曾先后任职于摩根大通、野村资管、摩根士丹利资管等机构,积累了丰富的全球市场投资经验。他表示,随着美国国债收益率技术性见顶回落,海外债市基础利率风险走低,海外固收市场迎来投资良机。同时,海外资产所呈现出来的特点则是长期回报高,但单一资产的波动较大。回溯过往海外资产市场表现,可以发现海外大类资产之间具有较为显著的负相关性,因此,建议投资优选FOF这种多资产配置方案以优化投资组合。

  


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